内循环火了,股市有哪些机会?

7月30日,中共中央政治局会议定调下半年。会议指出:加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。


内循环概念火了,大消费板块再度崛起。


最近政策很好,黄金、股市都很猛。


很多人都很急,大家都急着赚钱。


1


什么是内循环呢?


经济内循环,顾名思义就是一个商品从原材料采购到加工再到消费,都在国内完成。


就是走内需拉动经济增长的路子。


以前,我们是出口导向型经济,是世界工厂,我们负责生产,欧美等国家负责消费。


现在,我们得自产自销,以经济内循环为主,充分发挥14亿人的内需潜力,做大国内市场。



但是还是得说明,内循环并不是闭关锁国。会上也说了,我们不是只要内循环,是以国内大循环为主,国内国际双循环相互促进。中国开放的动作一直没有停甚至在加深,这个我们都明白,欧美等国家也清楚。


2


我们先来看一个数据。


中国的经济都发展成这样了,再不遏制,更待何时?


遏制中国,就跟当年遏制日本一样。任何国家只要出现超越美国的苗头,美国就会想尽一切办法掐灭。


只是日本的路,中国人不愿意走。


中国不会放弃5G,放弃华为,放弃高科技向美国示好。


经济内循环,说的好听一点是做大国内市场,说得难听一点是去美国化下的无奈之举。


当然这个不是主动去的,资本不会跟钱过不去。


我在一个月之前写过为什么美国要跟我们“脱钩”:全球都在忙着“脱钩”?事情没那么简单,这里就不再赘述了。



我们学习课本上的知识都知道,开放是好的,比较优势是有用的,全球化提高了整个社会的福祉。


但是在一个分蛋糕的世界里,有的结论并不成立。


日本不走的路,我们不得不走。


帝国主义亡我之心不死,我们只能放弃幻想。


提出经济内循环,就是为了提高被动去美后的独立生存能力。


3


所谓内循环,最重要的一环就是打通消费,扩大内需。


这得需要两个前提,一是有钱花,二是敢花钱。


有钱人不用教怎么消费,没钱人怎么促进都难。中国有14亿人口,有4亿多中等消费群体,这是全球最具潜力的消费市场。


潜力是很大,但是得激发出来才行。


给大家举个例子。内循环是原来欧美人要买的东西,现在让隔壁老王去买。


老王给自己算了一笔账:每个月要还房贷,养四个老人,要给小孩报兴趣班,剩下的钱还要存着养老和防生病。


算下来,老王觉得家里的32英寸的电视蛮好,不用换新的。


中国人不是没钱,是后顾之忧太多,大家只敢报复性存款。


根据央行公布的数据,房贷已经占到了收入的近六成。我们手里的钱都投到了房地产这个蓄水池。


债务这么高,已经买房的人谁还敢消费?房价这么贵,没买房的人谁还会消费?


当然,除了房子之外,还有医疗、教育、养老等问题。


这些后顾之忧不解决,大家花钱的潜力就无法挖掘。


因此,国家一直在做、必须得做、不得不做的就是让人们住得起房、看得起病、上得起学、老有所养。


如果这些都有保障,何愁消费起不来?


4


中国还是有巨大的消费市场的,这是我们的秘密武器。


只是这个武器还需武装到位。



我国有14亿人口,2019年全国可支配人均收入3.07万,增长8.9%,毫无疑问这是一个巨大潜力的消费市场。


疫情下,所有的国家都想恢复经济,都得卖东西都想出口,中国消费潜力在这,没有国家会犯傻放弃中国市场。


强调内循环经济模式是一大机遇,培养国内形成庞大的消费市场。


这个市场一旦形成,除有利于国内生产外,我们进口国外的东西,把人民币给外国人,将有利于人民币国际化。


如今,外面的世界倒逼我们不得不提前做好准备。


疫情下逆全球化思潮兴起,内循环经济下的我们一定是受损害最小的那个。

5


如果大家关注股市,会发现最近资本市场发生了很多变化:


科创板落地,放松外资投资限制,注册制度全面实施,险资入市比例上调,上证指数编制调整……


“党中央从来没有像今天这样重视资本市场。”


国家一再提“房住不炒”就是为了把楼市压得死死的,不让资金再流入房地产,同时希望钱能够流入股市,引导企业发展,进而促进实体经济的发展。


这些天,股市新一轮大涨,大家都以为期盼已久的牛市终于来了,入市热情前所未有的高涨。


然而在最热的时候银保监就给市场泼了一盆冷水:严禁场外配资,严查乱加杠杆投机炒作,严防催生资产泡沫。


监管的态度很清晰:不要指望大进大出炒一波快钱就走的“疯牛”模式,更不要把广大投资者当成韭菜来收割。


国家希望的是股市能够理性、平稳、健康的增长。


让股市走向慢牛的行情,目前来看是可行的。


上层一再强调要通过资本市场服务实体经济,让真正的好企业脱颖而出,股民的资金流动起来,部分流入实体经济,股市上涨再反过来回报投资者。


这就是健康的资本市场促进经济内循环的逻辑。


这也是很多人一直看好A股的原因。


最后,经济内循环火了,内循环概念股也火了,相关的股票名单在我抖音视频号:水哥侃财道上,大家可以关注一下。

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